En un futur pròxim, el món humà existeix paral·lel a un món de dimonis i màgia negra. Els dos s'eviten per un difícil tractat de pau, però el temps quasibé s'ha acabat, i s'ha de negociar un nou tractat. Ara, dos agents -- un agent humà i una bella assassina de l'altre món -- han de protegir a l'únic home que pot acabar amb l'amenaça dels renegats de món obscur o morir intentant-ho!