El 2040 dC a la colònia planeta Eden, el Ministeri de Defensa està posant a prova i desenvolupant uns súper avions que es transformen, una nova arma per oposar-se als atacs alienígenes. Isamu Dyson és un pilot d'avió bassignat com a pilot de prova nova en el projecte Super Nova. La cosa s'escalfa quan es descobreix que el seu vell rival Guld Bowman és el pilot de proves per al projecte de la competència. L'arribada de Myung Fang Lone, una mútua ex-núvia, afegeix més tensió al conflicte.