Els 12 Regnes

La primera història sobre els dotze regnes comença a Tokyo. La Yoko Nakajima, una noia d'escola insegura cansada de ser la cap de classe, té malsons sobre estranys monstres cada dia.

De copi, un home estrany, en Keiki, es presenta a l'escola i s'ofereix a ser el seu protector. Un breus moments més tars un ocell gegant, un Kucho, ataca l'escola. En Keiki li dona una espassa per defensar-se a ella mateixa, però ella refusa fer-la servir. En Keiki se l'emporta a ella i dos companys de classe, i viatge a través del reflex de la lluna a l'oceà.

El proper matí, la Yoko es lleva, The next morning, Yoko wakes up, abandonada prop de la costa d'un pais desconegut per ella. No hi ha rastre dels seus companys de classe o d'en Keiki, només l'espassa està prop d'ella. Quan arriba a una vila propera, és arrestada. Per què ha estat portada a un món estrany? Per què aquests estranys monstres i fins i tot els vilatans l'ataquen?